数字工厂的核心 ——《中国制造业MES市场份额报告》正式发布

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北京，2021年12月2日——“十四五”规划纲要奠定了发展实体经济的总体战略，强调深入实施制造强国策略。中国制造业的数字化投资将持续增长，进入高质量发展阶段，推动制造的高端化、智能化、绿色化。2021年11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。规划指出，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。规划提出的主要任务包括重点突破工业软件。制造执行系统（MES）作为重要的工业软件之一，是智能制造的引擎、数字工厂的核心，在技术及新兴势力的推动下，正焕发出新的活力。IDC分析表明，2020年中国MES软件市场快速增长，达到24.3%的复合增长率。

行业生态：暗流涌动，大厂及新势力纷纷涌入

IDC调研分析了中国制造业MES软件行业的主要供应商，既有在行业深耕多年，精通行业机理的行业供应商，又有在设备控制、企业资源管理积累多年的技术供应商，还有掌握数据驱动、先进开发模式的新兴供应商。MES软件市场供应商众多，市场高度分散，随着新兴技术的下沉及新势力的涌入，看似表面平静的市场之下暗流涌动。

市场变化：创新与颠覆，搅动MES软件市场

MES软件SaaS化正在颠覆市场竞争格局。MES作为个性化、定制化程度高的软件，高昂的实施成本、复杂昂贵的维护成本导致在长尾的中小企业中渗透率一直不高。将MES进行云化、服务化，支持快速部署上线，满足企业生产管控、供应协同和看板管理等关键场景，从而拓展了中小企业这个广阔的蓝海市场，提升了制造企业整体的数字化水平。

模块化、低代码、服务化正在重塑MES。基于每个项目进行定制和过高的服务比例，一直制约着MES软件快速发展和普及。MES软件厂商基于对行业的理解，结合自动化、智能化新技术，提供快速部署的行业套件。通过提供低代码开发平台，代理商甚至最终用户可以通过简单的拖拉拽方式实现个性化的开发部署。

打通制造数据流实现研发生产运营一体化。MES系统上接运营管理，下接工作台、生产设备，起到承上启下的作用。通过打通设计、制造、运营信息流，助力企业从“小制造”到“大制造”。MES厂商正在构筑以下竞争力：掌握行业机理和对设备层的控制能力；排产和供应链的集成，增强多工厂、集团内以及供应链上下游协同；集成研发设计到运营数据流，实现研发生产运营一体化。

市场定义：

本研究报告给出了制造执行系统（MES）的市场定义，在原有MESA定义的MES核心功能基础上增加了扩展功能，以更符合该市场的实际情况。分析了市场环境和重大市场变化，给出了整体市场规模和核心厂商的市场份额，并对相关厂商进行了介绍。本报告中统计的收入仅含MES应用软件license和订阅服务收入，不包含咨询和实施服务的收入。

市场现状：整体市场高速增长，新兴厂商锋芒毕露

IDC分析表明，2020年中国制造执行系统（MES）软件总市场份额达到30.9亿元人民币，年复合增长率为24.3%，较过去三年有了显著上升。从竞争格局来看，西门子、宝信软件、SAP在 2020年中国制造执行系统（MES）软件市场排名前三。其中，西门子基于其在制造领域出色产品和丰富的行业套件覆盖最多行业，以11.1%的市场份额排名第一；宝信软件凭借其在钢铁行业深度耕耘及对制药行业的拓展，以7.5%的市场份额排名第二；SAP提供从企业资源管理到制造执行的集成解决方案，以7.2%的市场份额排名第三。鼎捷软件、罗克韦尔、黑湖科技、中控技术、上海纽酷等分列第四到第八。

其他典型供应商包括石化盈科、赛意信息、金蝶、东软、艾普工华、力控科技、智通云联等都在各自领域都有不错的成绩。其中石化盈科、赛意信息等在MES解决方案上有较高的收入，但由于多数以服务的方式销售，导致在IDC统计的软件维度上市场份额不高，同时也表明中国对于工业软件价值的重视亟待提高。黑湖科技、上海纽酷等作为智能制造领域的新生力量，凭借准确的市场定位、专注的行业及支持快速复制的产品，在市场上取得了显著的成绩。